本周，咱们将对2024年第二季度的速冻食物市集举行回想，同比对象为2023年第二季度。

　　复盘数据均基于急速赢品牌CT，同比对象为2023年第二季度。急速赢品牌CT数据笼罩了天下县级以上各品级都会（不含乡、镇、村），并深度笼罩天下中央都会群，业态笼罩囊括大卖场、大超市、幼超市、方便店、食杂店。目前，急速赢品牌CT中的品牌超30万个，商品条码量逾越1400万个，年订单数逾越50亿笔。

　　开始是出卖额、出卖件数的同比改换景况食品，基于急速赢品牌CT络续门店数据，2024Q2同比2023Q2速冻食物类目整个出卖额有亲昵10%的同比下滑，出卖件数的同比景况稍好于出卖额同比景况，为-8.66%。通过数据能够看到，一方面，全面速冻食物类目仍旧有较强的下滑压力。另一方面，出卖件数下滑稍好于出卖额下滑，意味着类目大概存正在必定水准的以价换量与削价景况。

　　进一步看速冻食物类目下各三级类方针组成与市集份额同比拉长景况，速冻饺子照旧是速冻市集内攻陷份额最大的品类食品，24.75%的份额超越第二名的粽子约6%，可见其影响力之大。别的，速冻汤圆、速冻包子、速冻馄饨/云吞等速冻主食类产物市集份额也不成幼觑，永别位列第三至第五位。

　　从市集份额同比拉长的角度看，速冻点心1.01%的市集份额拉长可谓是令其余品类瞠乎其后，粽子、手抓饼则永别以0.26%、0.24%的增速位列其后。值得属意的是，速冻食物类目中市集份额最高的速冻饺子市集份额拉长为-0.92%，领跌一多品类。

　　正在本周的速冻食物类目市集回想中，咱们筛选了较有榜样性的速冻饺子、速冻汤圆、速冻包子、速冻云吞/馄饨食品、速冻点心五个中心类目，基于急速赢品牌CT中的数据进一步寓目其类目繁荣景况。

　　基于急速赢品牌CT中的数据，咱们梳理了中心类方针CR5集团、新品数目、件均价改换、件均规格改换以及种种目正在差别地域、都会品级下的市集改换景况，希望能通过类目头部集团的景况变革、产物变革、区域市集景况等目标，展现种种目正在2024年Q2的繁荣境况。

　　正在市集份额占比最高的速冻饺子类目中，品牌聚集度相对较高，CR5市集份额总和到达了70.71%。从市集份额的同比改换来看，CR5中仅有三全、思念两大集团份额同比相对笑观，通用磨坊、海霸王与大娘的市集份额同比则是有所降低。

　　分省来看TOP品牌，三全与思念行为头部品牌的影响力也获得了印证，二者均正在多个省份内夺得了TOP品牌的地位。与此同时，从TOP品牌的改换来看，湾仔船埠正在北京、浙江均有所发力，告成取代三全、思念成为该区域内的TOP品牌，其后续的繁荣值得期望。

　　正在此根源上，地方品牌正在一面省份的份额牢固同样值得闭怀。辽宁省内白氏多品鲜、幼东北、吴大嫂等品牌攻陷了大一面市集份额；而正在黑龙江省内，御龙福园、郭妈妈、毛毛等地方特征品牌相较于表来品牌更有上风，同样也攻陷了较大的市集份额。

　　连系前文提及速冻饺子市集份额同比显著下跌的数据，分东北、华北、华东、华南、华中、西北、西南七大地域来看，能够呈现该品类正在中北部地域的市集份额、出卖额及出卖件数同比均崭露显著下跌。更加是正在西北地域，其出卖额以及出卖件数同比以至来到了-25%足下，速冻饺子类目正在区域内速冻食物类目中的市集份额负拉长也逾越了10%。

　　以都会品级划分来看速冻饺子市集的同比改换景况，不难看出一线、新一线都会内速冻饺子正在都会品级类目内市集份额、出卖额以及出卖件数的负拉长更为要紧。但二线都会、三线都会及以下的市集内，速冻饺子也并未留住消费者，同比2023Q2同样有明显下滑。

　　件均规格改换上，速冻饺子类目内产物的规格正在过去四个季度接续上涨，至本年Q2时产物的规格均匀已有680g足下。

　　这一产物整个上的改换与差别规格段的出卖额占比相干，基于急速赢对各业态规格带出卖额的寓目，咱们呈现500-1000g规格段正在各业态内的出卖额占比同比均有较为显著的拉长，可见消费者对大规格产物愈加热诚，这也就驱动了速冻饺子企业对产物规格举行相应安排。

　　而从件均匀单价的角度看，速冻食物类目下产物的均匀单价振动较大。受此类产物节庆属性的影响，其件均匀单价正在春节所正在的Q1崭露了大幅上涨，正在Q2又跟着节庆气氛的消失而有显著的降低。但总体来看，速冻饺子的件均匀单价基础上维系正在10.5-11.2元的区间规模内，比拟其余品类并不算低。

　　分业态看差别价钱段的出卖额，开始能够呈现10-15元价钱段内的速冻饺子产物正在大业态的出卖显示较好，出卖额同比有必定的拉长。但5-10元价钱段内产物的出卖额，则是除了正在食杂店内有幼幅晋升表，正在其余业态均同比有所降低。

　　从南、北方市集的比拟来看，呈现速冻饺子类产物5-10元价钱带正在南方地域的出卖额占比高达39.4%，统一价钱带正在北方的出卖额却仅有28.6%。规格上看，500-1000g规格带正在北方地域攻陷了34.7%的出卖额，正在南方地域却仅有26.8%。可见南方地域市集内低价钱的趋向更为明显，而北方地域市集内大包装的趋向则更为显著。

　　行为速冻食物赛道中处于元首职位的类目，速冻饺子类目中的新品数目相较于其余类目并不算多。正在近四个季度中，新品数目最多的2023年Q4崭露了463款新品，但正在过去的2024年两个季度中，新品数目却崭露断崖式下跌，Q1仅有184款新品，Q2延续淘汰的态势、推出了175款新品。

　　口胃上看，速冻饺子市集内已有的口胃较为充足，共包括白菜猪肉、玉米猪肉等12种口胃，为消费者供给了浩繁选取。而从消费者对差别口胃的回收度与救援度来看，市集份额排正在前四位的口胃永别为白菜猪肉、玉米猪肉、三鲜与荠菜猪肉。个中，玉米猪肉的市集份额更是络续三个季度一向上涨，目前已基础与白菜猪肉的市集份额持平。

　　相较于速冻饺子，速冻汤圆赛道内CR5集团的市集影响力更大，共攻陷了82.61%的市集份额。个中，思念、三全行为速冻食物类目下的“双雄”，永别位列第一、第二并不不料，紧随其后的是海霸王、安井与科迪。行为市集份额同比有幼幅上涨的品类，速冻汤圆CR5集团中仅有安井一家的市集份额同比下跌，其余集团的市集份额同比均为上涨。

　　同样是分省看TOP品牌，思念与三全正在大无数省份内攻陷了当先职位，市集份额总体较高。比拟2023年Q2的TOP品牌来看，2024年Q2时TOP品牌整个并没有发作改换，可见品牌排名相对较为安静。

　　更全体至差别省份的头部品牌来看，能够呈现思念行为头部品牌仍稳中有进，其正在黑龙江、天津的市集份额有较为显著的拉长。而正在湖北、山西两省内，无数速冻汤圆的头部品牌市集份额则同比有所下跌。

　　分地域来看，速冻汤圆的市集份额正在华北、华东、华南、西北以及西南五个地域的速冻食物类目内均展现正向拉长。其余值得闭怀的是，速冻汤圆的市集份额虽正在这五大地域中有所添加，但其出卖额、出卖件数同比来看却基础上为负拉长。

　　从都会品级的角度切入，速冻汤圆品类的市集景况也与分地域看基础雷同。图中能够看出食品，速冻汤圆正在一线、新一线以及二线都会中的速冻食物类目中的市集份额同比均有3-6%足下的拉长。个中，速冻汤圆正在一线都会中的出卖额、出卖件数同比改换均到达了-10%，但市集份额却有亲昵6%的拉长，这恐怕申明其余速冻食物类目正在一线都会内的市集景况愈加阻挠笑观。

　　规格上看，从2023年Q3的490g足下到2024年Q2的不足480g，速冻汤圆品类下产物规格有必定的降低势态。但正在这功夫，2024年Q1的件均匀规格相较于前一季度淘汰了逾越20g，随后正在Q2又回升至480g足下。

　　连系差别规格带的出卖额占比能够呈现，300-500g规格段正在各业态内的出卖额占比同比均有所降低，而500g以上规格段的占比却反而有必定拉长，可见正在速冻汤圆市集内消费者也愈加偏好大包装产物。

　　速冻汤圆产物的件均匀单价与市集出卖境况相干，更加是正在2024年Q1受春节市集的拉动食品，其件均价一举晋升至8.4元以上。假使正在Q2，其价钱回落至7.9元足下，但比拟2023年Q4的7.7元足下仍有幼幅晋升。至于其件均匀单价是否会维护降低趋向直至下一个出卖旺季的到来，则有待时辰给出谜底。

　　连系市集份额的同比变革来看，10-15元价钱段正在各业态的出卖额均有所拉长，但5-10元价钱段内的出卖额则是有所降低。基于这一组数据，能够呈现正在速冻汤圆市集内高价钱的趋向正渐渐酿成。

　　差别于速冻饺子，速冻汤圆市集内的南北方区别并不明显。价钱带而言，10-15元区间规模内产物的市占率同比拉长显著，而5-10元价钱带的产物市集份额则有必定水准的下跌。规格带上来看，300-500g的产物攻陷了绝大无数的市集份额，同比来看变革并不大。

　　而正在新品数目上，速冻汤圆市聚集的季度变革宛若与其出卖淡旺季有强闭系。同样行为带有节庆属性的食物，速冻汤圆正在Q4、Q1功夫均有逾越200款新品面市；但跟着出卖旺季的完结，其新品的数目正在本年Q2便显著下跌，仅有39款新品推出。

　　比拟速冻饺子，速冻汤圆的口胃显著更为简单，仅以芝麻、生果等七种口胃为主。差别口胃的市集份额比拟来看，以黑芝麻为代表的芝麻口胃攻陷了逾越50%的市集份额，可见消费者对这一口胃的回收度最高。

　　2024年Q2市集份额正在速冻食物赛道中排名第四的速冻包子，类目内的景况与前二者也大致相当，CR5集团的市集分总和为62.34%。正在这一品类下，CR5集团的第一、第二位也同样被三全、思念瓜分，其余三至五位永别为安井、广州酒家与五丰。别的，同比来看，五大集团中同样也只要安井一家的市集份额同比有所下跌，其余四大集团的份额走势则均是向好。

　　分地域来看，速冻包子正在东北、华北、华东、西南以及西北四个地域内的速冻食物类目内市集份额同比有所添加，正在西北地域的同比增速以至亲昵10%，但整个来看其正在速冻食物市聚集所占份额同比却仍有0.13%的降低。别的，与前面两个品类相仿，速冻包子正在差别地域内的出卖额、出卖件数同比来看也基础为负拉长。

　　而与速冻汤圆差其它是，速冻包子的市集份额正在一线、二线、三线都会及以下市集的速冻食物类目中同比均有必定水准的晋升，但正在新一线都会中却有较为显著的下跌。同时，比拟速冻包子正在一线都会与新一线都会市聚集的显示呈现，该品类的出卖额、出卖额件数正在一线都会与新一线都会中降幅大致相当，但市集份额同比却一升一降，正在必定水准上与前文提及的速冻食物类目正在一线都会内整个下跌相互印证。

　　速冻包子件均匀规格正在近四个季度内的改换趋向与速冻汤圆雷同，正在2024年Q1均到达了四个季度中的最低值，仅有449.5g足下；正在2024年Q2，速冻包子品类下产物的规格同样有大幅晋升，回到了451g足下。但相较之下速冻包子规格改换的幅度更幼，其规格最大时也仅有451.5g足下。

　　价钱上看，速冻包子的件均匀单价是中心类目中最高的，正在均价最低的2023年Q4时也有11.1元足下。而正在节庆气氛浓郁的2024年Q1功夫，其件均匀单价更是来到了11.6元，远超其余品类。

　　比拟来看，速冻包子市聚集的新品数目正在五大中心类目中名列三甲，可见其市集生气相对兴旺。同时，假使速冻包子类型产物季度新品数目整个上正在2024年有必定水准的降低，但正在2024年Q2相较于上一季度添加了65款，共有345款新品面市。

　　从TOP SKU的角度切入，开始能够呈现市集份额前十位的SKU均为CR5集团旗下，可见三全、思念等集团之是以能正在速冻包子赛道中当先，与其大爆品的告成严紧相干。个中，三全旗下的产物更是永别夺得了市集份额第一、第二的地位，与位列其后的其余SKU拉开了较大差异，侧面呈现出三全行为行业龙头的话语权所正在。

　　正在速冻馄饨/云吞市集内，思念与三全不出预观点位列第一、二位，但思念的市集份额同比却崭露了下跌。除思念表，CR5集团中再有通用磨坊的市集份额走势雷同，同样有所下跌。整个来看CR5集团正在2024年Q2攻陷了72.63%的市集份额，品牌聚集度相对较高。

　　与前面三个类目差别，速冻馄饨/云吞正在东北、华中地域内的速冻食物类目内市集份额、出卖额以及出卖件数同比均为正拉长，更加是正在东北地域的出卖件数同比拉长以至到达了30%足下。除此除表，速冻馄饨/云吞正在华北地域的出卖额、出卖件数虽同比来看有必定的下跌，但其正在区域内的速冻食物类目内市集份额仍为正拉长。

　　从都会品级的角度看，速冻馄饨/云吞正在一线都会的各项目标均有较大幅度的同比下跌，都会品级内的速冻食物类目内市集份额同比更是降低了15%足下。而正在三线都会及以下，速冻馄饨/云吞的出卖额同比虽有所降低，但其速冻食物类目内市集份额与出卖件数同比来看均为正向拉长。

　　速冻馄饨/云吞的件均匀规格走势与速冻饺子全部相反，正在过去的四个季度中展现出安静的降低趋向，从2023年Q3的396g足下一块降低至2024年Q2的390g足下。同时不难呈现，相较于速冻饺子、速冻汤圆等品类，速冻馄饨/云吞的规格整个偏幼，正在峰值时也不逾越397g，而前文说明的几大类目下产物的件均匀规格基础都正在450g以上。

　　差别于规格，速冻馄饨/云吞的价钱改换趋向与其余品类相仿，也正在2024年Q1到达了近四个季度中最高的9元足下，随后正在Q2又崭露了显著的下跌。差其它是，速冻馄饨/云吞正在2024年Q2的件均匀单价较2023年Q4也有显著的降低。

　　速冻馄饨/云吞的新品数目相较于其余速冻食物品类而言偏少，正在新品数目最多的2023年Q4时也仅有108款，以至不足一面类目季度新品数方针最低值。而从趋向上看，速冻馄饨/云吞的新品数目正在2024年Q1也有一次显著的降低，Q2时虽没有延续降低趋向，但同样也未有拉长，新品数目与2024年Q1一致。

　　就TOP SKU的集团归属而言，思念与三全行为行业龙头的影响力可见一斑，更加是思念旗下更是有七款SKU上榜，为思念稳居市集份额第一供给了紧急的撑持。但从TOP SKU的市集份额同比改换来看，50%的TOP SKU市集份额均展现同比降低。

　　速冻点心行为速冻食物赛道内的后起之秀，市集份额拉长正盛。基于CR5集团的组成来看，安井初度冲破了思念与三全修建的防地夺得了市集份额第一的地位，而位列第五的福州麦幼白食物更是于2023Q2后才着手收录的新集团。连系CR5市集份额合计53.57%的数据来看，速冻点心类目聚集度较低，仍旧有新玩家进入头部的大概。

　　分地域来看，速冻点心正在出卖额、出卖件数与市集份额同比上仅正在西南地域有较显著的正向拉长。而正在其余六个地域内，更加是正在西北地域，速冻点心市集出卖额、出卖件数的同比改换景况均负向较为明显。

　　分都会品级来看，速冻点心正在一线都会内的出卖额、出卖件数虽同比有所降低，但其正在都会品级市集内的速冻食物类目中的市集份额同比拉长却逾越了10%。正在新一线、二线、三线都会及以下，则同样是各项目标同比均为负向。

　　速冻点心的件均匀规格与速冻馄饨/云吞一律偏幼，正在规格最大的2024年Q1也仅有385g足下，而正在近四个季度中最低的2024年Q2更是仅有370g足下食品。趋向上看，速冻点心的件均规格除了2024年Q1有一次显著拉长表，整个规格仍正在缩幼。

　　比拟来看，速冻点心的件均单价相对较低。而正在件均匀单价的改换趋向上，速冻点心的走势与其余品类更是全部差别。正在其余品类件均单价纷纷晋升的2024年Q1，速冻点心的件均单价却崭露了较大幅度的下跌，一块跌至7元以下，正在2024年Q2才有所回升。

　　速冻点心的季度新品数目整个较为宏大，是中心说明的五大类目中唯逐一个新品界限逾越500款的类目，正在2023年Q4以至推出了929款新品。假使界限与其余品类相差较大，但若从趋向上看则能够看到同等性。速冻点心的新品数目正在2024年同样也崭露了显著的下跌，更加是正在Q1时淘汰了200余款。

　　基于TOP SKU的集团归属，能够呈现安井告成夺得市集份额第一与其打造大爆品的市集战术相干。正在TOP 10 SKU中，安井、三全旗下产物各有四款上榜，其余两款为千味央厨旗下。而从SKU市集份额同比改换来看，安井、三全旗下SKU所占份额同比均有所拉长。

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